In diesem Feld wird die URL zum IRIS-Lizenzserver angegeben.

In diesem Feld wird der Pfad zum Ordner, welche die Konfigurationsdaten des OCR-Tools beinhaltet, angegeben.

Hier wird der Pfad (UNC-Pfad) zu dem Ordner angegeben, der die gescannten Dokumente beinhaltet.

Enthält den Ordner (UNC-Pfad), in den erfolgreich bereitgestellte Eingangsrechnungen exportiert werden.

Hier wird der Name des Ordners angegeben, in dem erfolgreich bearbeitete Eingangsrechnungs-Dokumente abgelegt werden sollen.

Hier wird der Name des Ordners angegeben, in dem fehlerhaft verarbeitete Eingangsrechnungs-Dokumente abgelegt werden sollen.

Sinn eines eigenen Ordners für zurückgewiesene Eingangsrechnungen ist, dass mit der Funktion "Rechnung neu laden und neu starten" (Startover) die ERW-Extensions aufbauend auf dem Ergebnis des OCR-Tools erneut ausgeführt werden können. Dabei werden alle dann im Extension-Ordner befindlichen Skripte ausgeführt. Wurde eine Rechnung bereits archiviert kann die Rechnung aufgrund der Zugriffsberechtigungen auf das Archivierungssystem bei Ausführung dieser Funktion lediglich im oxaion System wieder verwaltbar gemacht werden. Das bspw. mit archivierte Ergebnis-XML aus der OCR-Erkennung einschließlich Skriptausführung kann nicht mehr geladen und verändert werden.

Mit diesem Feld kann gesteuert werden, mit welcher Farbtiefe der TIFF-Kompressor ein gescanntes Dokument komprimieren soll. Dies hat Auswirkungen auf die Dateigröße und die Ladezeiten im Tiff-Viewer. 

Es stehen zwei Auswahlen zur Verfügung:

Das ist die Email-Adresse, an die allgemeine Informationen aus dem Eingangsrechnungsworkflow gesendet werden. Der Bedarf für solche Mitteilungen besteht immer dann, wenn aufgrund des zeitlichen Ablaufs noch keine Prozess spezifischen Informationen vorliegen, die Auskunft über den tatsächlichen Sachbearbeiter geben. Dazu gehört beispielsweise die Mitteilung, wenn in der Vorstufe ein Fehler aufgetreten ist.

Wird ein Email aus dem Eingangsrechnungsworkflow versendet, erfolgt das unter der hier angegebenen Email-Adresse.

Aus dem Eingangsrechnungsworkflow werden zu unterschiedlichen Prozessfortschritten Emails versendet. Hier ist der Email-Server anzugeben, über den der Mailversand erfolgen soll.

Hier wird der Benutzer angegeben, mit dem auf die als E-Mail eingegangenen Eingangsrechnungen, zugegriffen werden kann.

Ist der Hauswährungsbetrag einer Rechnung größer oder gleich dem hier angegebenen Wert, muss auch ein Sachbearbeiter für die Freigabestufe 3 angegeben werden.

Steuerung, ob eine Rechnung ohne Bestellbezug über DATEV verarbeitet wird.

1. Bevor eine Rechnung der OCR-Erkennung zur Verfügung gestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die Klassifizierung dem System noch nicht bekannt.
2. Nach der OCR-Erkennung, wenn dem System die Klassifizierung bekannt ist.

Mit diesem Feld wird gesteuert, ob eine zurückgewiesene Eingangsrechnung archiviert werden soll.

Die zu einer Rechnung gehörenden Dokumente werden archiviert. Der Archivierungspfad für die Rechnung selbst ist in den Jobabläufen bei den Jobs für Rechnungen mit bzw. ohne Bestellbezug hinterlegt. Sind einer Rechnung weitere Dokumente, wie beispielsweise technische Anlagen beigefügt, werden diese ebenfalls archiviert. Dafür wird dem Archivierungspfad lt. Jobablauf der hier angegebene Ordnername angefügt, in den die sonstigen Anlagen abgelegt werden.

Angabe, ob eine ein- oder zweistufige Verifizierung erfolgen soll. Die Einstellung bezieht sich ausschließlich auf Rechnungen ohne Bestellbezug.

Die Verifizierungsstufen sind:

1. Formale Prüfung

   Diese Prüfung beinhaltet die reine Sichtprüfung auf Korrektheit nach GoBD, also beispielsweise dem Vorliegen der Steuernummer des Rechnungsstellers. Diese formalen Merkmale einer Rechnung können i. d. R. ohne inhaltliche Kenntnis erkannt und bewertet werden.

   Nach der formalen Prüfung wird lediglich der Verifizierungsprozess zur inhaltlichen Prüfung weitergeschoben.
2. Inhaltliche Prüfung

   Diese Prüfung kann nur von einem Sachbearbeiter vorgenommen werden, der den Inhalt einer Rechnung - wie beispielsweise Zahlungskonditionen - kennt. Deshalb folgt diese Stufe der formalen Prüfung; sie ist immer notwendig.
   Je nach Organisation kann auf die erste, formale Prüfung verzichtet werden, wenn derselbe Sachbearbeiter diese in Personalunion mitübernimmt.

   Nach der inhaltlichen Prüfung ist der Status der Rechnung verifiziert.

Der Fälligkeitsobserver ist eine Methode, die als Job eingeplant werden kann und anhand des im ERW ermittelten Rückgabedatums verschiedene Zustände von ERW-Rechnungen analysiert. Sofern sich eine Zielüberschreitung abzeichnet, werden die entsprechenden Belege dem Sachbearbeiter gemeldet.

Die zulässigen Firmen sind im Firmenstamm hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden, wenn das Feld ein Eingabefeld ist.

Über die Firmenberechtigungsdatei wird bestimmt, welche Sachbearbeiter mit welcher Firma arbeiten dürfen. Es können jedoch programmspezifische Einschränkungen vorliegen.

Die Firmennummer darf alphanumerisch sein, jedoch keine Sonderzeichen enthalten.