Ablauf für Serviceaufträge:


Ablauf für Verkaufsaufträge




Ablauf für das Projektmanagement



Begriffsdefinitionen

  • Anfrage
    Dies kann z.B. die Anfrage nach Dienstleistungen, Reparaturen, Wartungsarbeiten, Umbauten, Ersatzteilen, Verkaufsartikeln sein. Hierbei sind sowohl Kunden- als auch Interessentenanfragen möglich.

  • Lead
    Als Lead wird oftmals eine Verkaufschance definiert, die z.B. durch Messekontakt oder Außendienstbesuch bzw. eigene Recherche entstanden ist.

  • Angebot
    Wird die Anfrage positiv beurteilt, dann erfolgt die Abgabe eines Angebotes. Es lassen sich Angebote für Serviceaufträge (Dienstleistungen, Reparaturen), Vermietungen und Verkaufsaufträge unterscheiden.

  • Übernahme Anfrage in Angebot (Service- oder Vertriebsangebot)
    Da mit der Anfrage bereits einige Daten für ein späteres Angebot bekannt sind, kann über das Kontextmenü eine Anfrage als Rumpfangebot übernommen werden. Dies wird für das Modul Service für den Serviceauftrag unterstützt. Die Integration mit den Modulen Vertrieb sowie Projekte ermöglicht, dass auf Wunsch mit der Erstellung des Angebotes die notwendigen Daten der Angebotsverfolgung erzeugt werden. Eine Umwandlung von einem Angebot in den Auftrag aktualisiert die Daten der Angebotsverfolgung (z.B. Status, Wert, Auftragsnummer)

  • Workflow
    In der Anfrage-/Angebotsverfolgung ist für Standard Geschäftsprozesse bereits ein einstufiger Workflow enthalten. Damit lässt sich festhalten, was als nächste Bearbeitung geplant ist und wer aktiv werden muss. Wenn jedoch komplexere Anfragen vorliegen, kann der mehrstufige WF genutzt werden. Hierzu gibt es die Möglichkeit Kopiervorlagen einzusetzen.

  • Anfrage-/Angebotsbewertung
    Für spätere Auswertungen werden Daten wie Mitbewerber, Grund der Ablehnung, Auftragswahrscheinlichkeit, Auftragswert und andere geführt.

  • Objekte
    Oftmals wird darunter eine Baustelle oder größeres Investitionsvorhaben wie eine technische Anlage verstanden. Mehrere Angebote/Aufträge können sich auf ein Objekt beziehen.
  • Keine Stichwörter
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