Mit Adressen aus Marketingaktionen arbeiten
Funktionsbeschreibung
Nach der Selektion der Adress- und Ansprechpartnerdaten erfolgt oftmals dann, wenn es keine Massensendungen sind, noch eine Sichtprüfung.
Liegt eine Aktion aus dem Telefonmarketing vor, so kann ebenfalls wie bei der Sichtprüfung der Datenbestand für diese Aktion überarbeitet werden.
Adresse, Telefon- oder Faxnummer, Anrede und Namen – um nur einige zu nennen – stehen bereit und können bearbeitet werden. Kurze Notizen sowie die Ergänzung der Adresse für spätere Aktionen sind ebenfalls möglich.
Neben der Adresse stehen Telekommunikations-Informationen sowie Bearbeitungsfelder zur Verfügung. Damit kann eine Telefonaktion direkt bearbeitet werden.
Wurde bei der Marketingsaktion eine Workflow-Vorlage hinterlegt, so wird diese bei der Adressübernahme für jede Adresse übernommen und kann dann über das Kontextmenü verwaltet werden.
Bei Bedarf kann aber auch spontan eine neue Adresse hinzugefügt werden. Löschungen sind ebenfalls zulässig.
Über ein Statuskennzeichen lassen sich einzelne Adressen aber auch die gesamten Adressen der Aktion als abgeschlossen markieren. Falls gewünscht werden die Marketingdaten aktualisiert.
Wurden die Adressen z.B. für eine Marketingaktion übernommen (Übergabe an Excel, Ausdruck und Übergabe an Außendienst, Bereitstellung der Datei an Dienstleister) so kann die Statusänderung („Statistik fortschreiben“) für den gesamten Adressbestand der Aktion erfolgen. Auf Wunsch sind sie zur Einsicht jedoch noch verfügbar.
Ein Eintrag in die Geschäftspartnerhistorie ist direkt oder indirekt (im Rahmen der Nachbearbeitung) möglich.
Es kann auch eine Wiedervorlage für einen Datensatz eingetragen werden. Wurde z.B. im Rahmen einer Telefonaktion der gewünschte Ansprechpartner nicht erreicht, so kann man einen Termin und eine der nächsten Aktion zum Nachfassen hinterlegen.
Weitere Informationen
Lesen Sie auch hier nach:
Handbuch Geschäftspartnerbeziehungen
Felder
Adressdaten
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Adresse | In dieser Zeile wird die Adresse angezeigt. Wird dieses Datenfeld in Verbindung mit dem Matchcode-Suchverfahren eingesetzt, ist es sinnvoll, zusätzliche Suchkriterien wie Alpha-Sortierbegriff und Postleitzahl anzugeben. Ansonsten kann der Suchvorgang sehr lange dauern und das System stark belasten. Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). |
| Name (Fortsetzung 1) | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| Straße | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| Straße (Fortsetzung) | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| Name (Fortsetzung 2) | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| frei | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| frei | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| frei | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| Adresszeile 9 | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
| Adresszeile 10 | Angabe der jeweiligen Adresszeile. Die Bedeutung der jeweiligen Zeile ist im Firmenstamm festgelegt, die postalische Aufbereitung der Adresse wird über die Länderdatei gesteuert. Neben Bezeichnungen (z. B. Firma, Branche) sind folgende weitere Eingaben möglich:
Möchte man ein Prozentzeichen ausgeben kann man dies durch die Hinterlegung in eingebetteten einfachen Hochkommas tun ('%'). Hinweis zu Straßennamen mit Zahlen Bei der Eingabe von Straßen mit Zahlen im Straßennamen selbst (z. B. "91er-Straße 1a", "Posten-19-Weg 2b", "An den 6 Bäumchen 3c", "Straße 133 4d") muss das Ende des Straßennamens mit einem Paragraphzeichen (z. B. "91er-Straße§ 1a") gekennzeichnet werden. Nur dann kann die automatische Aufteilung der Straße in die Einzelfelder (Straßenname, Hausnummer, Hausnummernzusatz) agieren. Das Paragraphzeichen wird nach der Bestätigung dann automatisch entfernt. |
Marketing-Aktionen
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||
|---|---|---|---|
| Anrede | Für die Postbearbeitung wird personenbezogen eine Anrede erstellt, und zwar in der Form "z. Hd. Frau, Herr" usw.
| ||
| Kommentar | In diesem Feld kann ein kurzer Text mit Hinweisen zu dem speziellen Vorgang oder dem speziellen Stammdatensatz hinterlegt werden.
| ||
| Ansprechpartner | Hier wird der Nachname des Ansprechpartners hinterlegt. Der Inhalt dieses Feldes ist das erste Sortierkriterium bei der Anzeige der Ansprechpartner für ein Personenkonto.
| ||
| Vorname | Hier wird der Vorname des Ansprechpartners hinterlegt. Der Inhalt dieses Feldes dient als zweites Sortierkriterium (nach dem Nachnamen) bei der Anzeige der Ansprechpartner für ein Personenkonto.
| ||
| Funktion | Angabe der Funktion des Ansprechpartners innerhalb seiner Firma. Die Kennzeichen für die möglichen Funktionen sind in der Tabelle
FRD188 hinterlegt und können über den List-Button eingeblendet werden.
| ||
| Telefon Firma | In diesem Feld wird die Telefonnummer (inklusive Vorwahl) angegeben. Trennzeichen sind erlaubt. Als mögliches Trennzeichen für die Vorwahl könnte der Schrägstrich (Slash) dienen. Das Trennzeichen für die Durchwahl ist das Minuszeichen (-). Als Durchwahl für die Zentrale wird die 0 angenommen. Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0 | ||
| E-Mail-Adresse | Hier wird eine Identifikation für "Electronic Mail" angegeben. Dies kann z.B. eine Internet-Adresse sein. | ||
| Nächste Aktion | In diesem Feld wird die Art der nächsten Aktion angegeben. Eine Übersicht über die gültigen Werte wird über den List-Button angezeigt.
| ||
| Datum nächste Aktion | Das Datum der nächsten Aktion kennzeichnet den Zeitpunkt, an dem mit einer Adresse eine Aktion durchgeführt werden soll.
| ||
| Ergebnis Marketingaktion | In diesem Feld wird auf das Ergebnis der Marketingaktion bezug genommen. Die möglichen Ausprägungen finden sie in der Tabelle FRDMRS. Dieses Feld ist ein reines Info-Feld. | ||
| Status Marketing-Aktion | Der Status der Adresse einer Marketing-Aktion wird gegen die Tabelle
FRDAKT geprüft. |
Zuständigkeiten
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Interner Sachbearbeiter | In diesem Feld kann der Sachbearbeiter eingetragen werden, der für die Betreuung des Interessenten innerhalb des Hauses verantwortlich ist. Sachbearbeiter im Sinne der internen Abwicklung, klärt für „seine“ Kunden den Auslieferungsstand und steht für Rückfragen zur Auftragsabwicklung zur Verfügung, in vielen Unternehmen als Verkaufsinnendienst bezeichnet, bei Lieferanten ist das der Einkaufssachbearbeiter. |
| Durchwahl | Dieses Feld ergänzt die voranstehende Telefonnummer um eine Durchwahl.
|
| Abteilung | Einer Abteilung kann eine organisatorische Einheit aus Dokumentations- und Berechtigungsgründen zugeordnet werden. Über den List-Button werden alle gültigen Werte angezeigt. Die Werte wurden in der Tabelle FRDATN (Abteilung) hinterlegt. |
| Externer Sachbearbeiter | Sachbearbeiter, der Fragen zur Produktnutzung beantwortet, ist als Produktspezialist technisch ausgerichtet, kann aber auch das Umsatzpotential zum Kunden im Fokus haben, bei Unternehmen ohne Außendienst nimmt er Funktionen des Vertreters wahr. |
| Vertreter | Ist unterwegs, besucht den Kunden und hält den Kontakt zu diversen Mitarbeitern und Abteilungen im Unternehmen, kann auch als externer Mitarbeiter (Handelsvertreter) geführt werden. Wird eine Vertreternummer angegeben, muss diese in FRD160 (Vertreternummer) hinterlegt sein. Wird Provisionen im Verkaufssystem oder Provisionsabrechnung im Projekt eingesetzt, muss dieser Vertreter mit einer Personenkontonummer und Kontenart im Personenkontenstamm sowie im Adressstamm angelegt sein. Diese Personenkontonummer wird ebenfalls in der Tabelle bei der Vertreternummer angegeben. Bei statistischen Auswertungen ist dieses Feld ein Schlüsselfeld. Für die Provisionsermittlung sind die Provisionsfähigkeit und die Provisionsklasse maßgeblich. In der Provisionsklasse werden für eine Gruppe von Vertretern Provisionen hinterlegt. |
| Beauftragter Techniker | In diesem Feld kann die Nummer des Kundendiensttechnikers angegeben werden, der einen Kunden in der Regel betreut. Ist das SAS-Modul installiert, so wird darüber der Default für den ausführenden Techniker eines Kundendienstauftrags bestimmt. Ist SAS nicht installiert, so hat die Eintragung in diesem Feld ausschließlich informativen Charakter. |
Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Aktionsname | Ein Adressdateiname ist ein Name, der für einen mit ausgewählten Adressen gefüllten Teil der Mailingdatei vergeben wird, und anschließend für das Mischen mit einem Vorgabedokument und das damit verbundene Drucken von Serienbriefen verwendet werden soll. |
| Interessent | Dient zur eindeutigen Identifizierung eines Interessenten. Jeder Interessent muss mit der zugehörigen Filialnummer mit den entsprechenden Adressangaben im Adressstamm angelegt sein. |