US11790

Konditionen verwalten

Mit diesem Programm kann die Konditionendatei verwaltet werden, die Rabattsätze, Bonussätze, Provisionssätze sowie interne Zu-/Abschläge enthält. Die in dieser Datei hinterlegten Rabatte, Boni usw. werden dann bei der Bestell- oder Auftragserfassung automatisch vergeben.

Es können Konditionsstaffeln gebildet werden, also unterschiedliche Konditionssätze für unterschiedliche Mengen von Artikeln, wobei die Konditionsgültigkeit auch noch zeitlich eingegrenzt werden kann. Es können aber auch Konditionsfolgen hinterlegt werden, d.h. mehrere Konditionssätze, die in einer Bestell- oder Auftragsposition nacheinander Anwendung finden, wenn sie innerhalb der zeitlichen und wertmäßigen Grenzen liegen.

Die folgenden Konditionsarten sind möglich:

Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRD021 hinterlegt und können dort angezeigt werden.

Die Datenbereiche:

Allgemeine

• Geschäftsbereich
  Ein Geschäftsbereich fasst mehrere Betriebseinheiten unter einem Oberbegriff zusammen. Der Geschäftsbereich bildet zusammen mit der empfangenden Kostenstelle und eventuell der empfangenden Bezugsgröße im Modul BAR (Betriebsabrechnung) eine buchungstechnische Einheit.
• Anwendung
  Unter einer Anwendung werden Programme und Dateien zusammengefasst, die einen bestimmten Cockpit betreffen (z.B. Einkaufssystem oder Finanzbuchhaltung).
• Konditionsart
  Die dreistellige Satzart ist Teil des Tabellenschlüssels. Sie ist innerhalb der Tabellengruppe eindeutig. Diese Satzarten sind in Verbindung mit der Tabellengruppe, in der Tabellenartendatei (TTYPEP) hinterlegt.
• Personenkonto
  In diesem Feld wird die Personenkontonummer angegeben, die bearbeitet werden soll. Diese Nummer kann durch unterschiedliche Angaben ermittelt werden:

  Angabe der eindeutigen Personenkontonummer
  Die Personenkontonummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der siebenstelligen Kontonummer und der dreistelligen Filialnummer. Die Kontonummer setzt sich aus einer beliebigen Kombination aus den Ziffern von Null bis Neun zusammen. Zwischen der Kontonummer und der Filialnummer kann ein Leerzeichen gelassen werden. Über die Tabelle FRDASF wird gesteuert, ob dieses Leerzeichen zwangsweise eingegeben werden muss oder auch entfallen kann.

  Angabe des Alpha-Matchcodes Wird ein Matchcode-Begriff angegeben, so wird aus diesem die Personenkontonummer ermittelt. Wenn der Matchcode-Begriff nicht eindeutig ist, so steuert das in der Benutzeroption des Sachbearbeiters unter 'Verhalten bei gleichen Adressen' hinterlegte Kennzeichen aus der Tabelle FRDVGA, wie sich das Programm zu verhalten hat:

  ° Ausgabe einer Fehlernachricht
  ° Auswahl der ersten gefundenen Nummer
  ° Verzweigen in die Matchcode-Anzeige

  Angabe der Alternativnummer
  Zur Ermittlung der Personenkontonummer kann auch die Alternativnummer angegeben werden. Die Reihenfolge der Prüfungen wird durch die Tabelle FRDASF bestimmt. Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm 'Personenkonten' verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens. Wird keine Filialnummer angegeben, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm 'Filialen' verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

• Teilenummer
  Die Teilenummer identifiziert einen Teilestammsatz eindeutig. Diese Nummer wird in allen Anwendungen dazu verwendet, das Teil zu erkennen und abzuspeichern. Bei der Neuanlage eine Teilestamms kann die Teilenummer vom System fortlaufend oder vom Benutzer gezielt vergeben werden. Es können aber auch Vorschriften hinterlegt werden, nach welchem Aufbau die Teilenummer neu vergeben wird. Die Vergabe durch das System bei Neuanlage erfolgt ebenso wie die Aufbereitung der Teilenummer aufgrund der im Firmenstamm hinterlegbaren Aufbereitungsschablone. ist die Teilenummer nicht bekannt, so gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Teil zu finden. Über den List-Button wird das Matchcode-Programm 'Teile' aufgerufen, das eine vielfältige Suche erlaubt. So kann unter anderem nach der Bezeichnung, der Materialnummer, nach Sachmerkmalen, nach einem Alpha-Suchbegriff, der Zeichnungsnummer usw. gesucht werden. Die Teilenummer wird in allen Bewegungsdateien gespeichert und erlaubt so einen eindeutigen Verweis auf das zu verwendende Teil. Viele Auskunfts- und Listprogramme können pro Teilenummer aufgerufen werden oder weisen als Ergebnis eine Teilenummer aus.
• Konditionsklasse Personenkonto
  In diesem Feld wird angegeben, welche Konditionsklasse zur Konditionenermittlung bei der Auftragserfassung bzw. Fakturierung herangezogen wird. Die Konditionsklasse ist eine Zusammenfassung von Konditionen (Konditionsvereinbarungen), die mit einem oder mehreren Einzelkunden, Verbänden usw. abgeschlossen wurden.
• Konditionsklasse Teile
  Teile können für die Konditionenfindung zu Gruppen zusammengefasst werden, für die dann selbständig Konditionen hinterlegt werden können. Um dies genügend differenziert vornehmen zu können, existieren diese Gruppen/Klassen für jede Konditionsart und jedes Anwendungsgebiet.
• Vertreter
  In diesem Feld wird die Nummer des für einen Kunden zuständigen Vertreters angegeben. Wird eine Vertreternummer angegeben, muss diese in der Tabelle FRD160 hinterlegt sein. Gleichzeitig muss dieser Vertreter mit einer Personenkontonummer und Kontenart im Personenkontenstamm sowie im Adressstamm angelegt sein. Diese Personenkontonummer wird ebenfalls in der Tabelle FRD160 bei der Vertreternummer angegeben. Bei statistischen Auswertungen ist dieses Feld ein Schlüsselfeld. Für die Provisionsermittlung sind die Provisionsfähigkeit und die Provisionsklasse maßgeblich. In der Provisionsklasse werden für eine Gruppe von Vertretern Provisionen hinterlegt.

Konditionen I

• Konditionskennzeichen
  Das Konditionskennzeichen steuert, um welche Art von Kondition es sich handelt (z.B. 'Grundrabatt', 'Zuschlag Verpackungskosten', usw.), ob der angegebene Konditionswert positiv oder negativ in den Gesamtbetrag einfließt ('Zuschlag' oder 'Abschlag'), wie der Konditionswert in die Finanzbuchhaltung einfließt und vieles mehr. In Abhängigkeit von dem ausgewählten Anwendungsgebiet und der Konditionsart wird das Konditionskennzeichen gegen unterschiedliche Tabellen geprüft:

  ° Im Bereich VKS:
  Provisionen gegen Tabelle FRD233, Rabatte und Boni gegen Tabelle FRD139

  ° In den Bereichen EKS und BIA:
  gegen Tabelle FRD133

  Weitere Informationen zu den Steuerungsfunktionen des Konditionskennzeichens enthalten die Bedienerhilfen zu diesen Tabellen.

• Konditionsfolge
  Bei einer Konditionsfolge finden unterschiedliche Konditionssätze für eine Position nacheinander Anwendung, wenn sie innerhalb der vorgegebenen zeit- und wertmäßigen Grenzen liegen. Diese Nummer gibt an, an welcher Stelle innerhalb dieser Folge der Konditionssatz an die Reihe kommt. Dies bedeutet, dass für eine Auftrags- oder Bestellposition maximal eine Kondition mit der Folgenummer n Anwendung finden kann. Zurzeit sind die Folgenummern 1 bis 9 aktiv, d.h. auf eine Position können maximal 9 aufeinander folgende Konditionen gewährt werden. Die höchstmögliche Folgenummer kann durch einen Parameter im Firmenstamm eingeschränkt werden.
• Prozentualer Rabatt

  Rabatt in %
  Hier können Sie den Rabatt in Prozent festlegen.

  Konditionsfolge
  Bei einer Konditionsfolge finden unterschiedliche Konditionssätze für eine Position nacheinander Anwendung, wenn sie innerhalb der vorgegebenen zeit- und wertmäßigen Grenzen liegen. Diese Nummer gibt an, an welcher Stelle innerhalb dieser Folge der Konditionssatz an die Reihe kommt. Dies bedeutet, dass für eine Auftrags- oder Bestellposition Bestellposition maximal eine Kondition mit der Folgenummer n Anwendung finden kann. Zurzeit sind die Folgenummern 1 bis 9 aktiv, d.h. auf eine Position können maximal 9 aufeinander folgende Konditionen gewährt werden. Die höchstmögliche Folgenummer kann durch einen Parameter im Firmenstamm eingeschränkt werden.

• Absoluter Rabatt

  Rabattbetrag
  Hier können Sie den Rabattbetrag pro Mengeneinheit erfassen.

  Währungsschlüssel
  In diesem Feld wird ein gültiger Währungsschlüssel angegeben. Die Schlüssel entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. Der Währungsschlüssel wird hier nicht gegen Tabelle geprüft, da die Währungsschlüsseltabelle firmenspezifisch ist, die Länderdatei jedoch nicht.

• Naturalrabatt

  Teilenummer
  Die Teilenummer identifiziert einen Teilestammsatz eindeutig. Diese Nummer wird in allen Anwendungen dazu verwendet, das Teil zu erkennen und abzuspeichern. Bei der Neuanlage eines Teilestamms kann die Teilenummer vom System fortlaufend oder vom Benutzer gezielt vergeben werden. Es können aber auch Vorschriften hinterlegt werden, nach welchem Aufbau die Teilenummer neu vergeben wird. Die Vergabe durch das System bei Neuanlage erfolgt ebenso wie die Aufbereitung der Teilenummer aufgrund der im Firmenstamm hinterlegbaren Aufbereitungsschablone. Ist die Teilenummer nicht bekannt, so gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Teil zu finden. Über den List-Button wird das Matchcode-Programm 'Teile' aufgerufen, das eine vielfältige Suche erlaubt. So kann anderem nach der Bezeichnung, der Materialnummer, nach Sachmerkmalen, nach einem Alpha-Suchbegriff, der Zeichnungsnummer usw. gesucht werden. Die Teilenummer wird in allen Bewegungsdateien gespeichert und erlaubt so einen eindeutigen Verweis auf das zu verwendende Teil. Viele Auskunfts- und Listprogramme können pro Teilenummer aufgerufen werden oder weisen als Ergebnis eine Teilenummer aus.

  Menge Naturalrabatt
  Hier können Sie die Anzahl der Objekte angeben, die als Naturalrabatt gewährt wird. Der Wert muss numerisch sein.

Konditionen II

• Preisdimension
  Über die Preisdimension können Sie festlegen, auf wie viele Einheiten sich der Arbeitspreis und der arbeitsabhängige Leistungspreis beziehen.
• Mengeneinheit
  Hier können Sie die Einheit der Menge festlegen wie z.B. Stück, Kilogramm usw.
• Rabattgrenze
  Dieses Feld kann zwei unterschiedliche Bedeutungen haben:

  Falls ein Prozentsatz eingegeben wurde, kann in dieses Feld der Wert für einen Mengen- oder EUR-Betrag eingegeben werden, ab dem der erfasste Rabattsatz gültig werden soll. Wird dieser Wert bei der Bestell- oder Auftragserfassung in einer Position nicht erreicht, so findet auch der Rabatt keine Berücksichtigung.

  Wenn kein Prozentsatz eingegeben wurde, wird der Wert in diesem Feld als fester Rabattbetrag (pro Mengeneinheit) interpretiert. Wie beim Prozentsatz gilt im Bereich VKS ein positiv eingegebener Wert als Abschlag und ein negativ eingegebener Wert als Zuschlag. Im Bereich EKS erfolgt die Interpretation des Wertes über die Tabelle für die Rabattart.

• Währungsschlüssel Wertgrenze
  Kennzeichen der Währung, die für einen Kunden oder Lieferanten bei der Auftragsbearbeitung oder Bestelldatenerfassung benutzt werden soll. Das Kennzeichen muss in oben genannter Tabelle hinterlegt sein. Mit jedem Währungskennzeichen ist in der Regel auch ein Umrechnungskurs zur standardmäßigen Währungseinheit gespeichert. Der Währungsschlüssel gibt die Währungseinheit der hinterlegten Wertgrenze an.
• Mengeneinheit der Grenzmenge
  Dieses Feld enthält ein gültiges Kennzeichen für die zu einem Teil hinterlegte Mengeneinheit (Kilogramm, Stück, usw.). Die Kennzeichen sind in der Tabelle FRD110 definiert und können über den List-Button angezeigt werden. Die Mengeneinheit gilt für eine hinterlegte Grenzmenge.
• Selektionsfeld
  Über dieses Feld kann die Gültigkeit einer Kondition zusätzlich eingeschränkt werden, d.h. bei der Konditionsfindung werden Konditionen nur dann berücksichtigt, wenn die Selektionskriterien übereinstimmen. Über die Vorlauftabelle VRLU08 kann anwendungsbezogen hinterlegt werden, wie das Selektionsfeld interpretiert wird. Zurzeit gibt es folgende Möglichkeiten:

  Preisliste
  Die Prüfung erfolgt gegen die Preislistendatei.

  Lieferkondition
  Die Prüfung erfolgt gegen die Tabelle FRD105.

  Versandart
  Die Prüfung erfolgt gegen die Tabelle FRD151.

  In jedem Fall ist eine Auflistung der gültigen Werte über den List-Button möglich.

• Geschäftsbereich
  Ein Geschäftsbereich fasst mehrere Betriebseinheiten unter einem Oberbegriff zusammen. Der Geschäftsbereich bildet zusammen mit der empfangenden Kostenstelle und eventuell der empfangenden Bezugsgröße im Modul BAR (Betriebsabrechnung) eine buchungstechnische Einheit.
• Gültig von/bis
  Angabe des letzten Gültigkeitstages für den Konditionssatz.

Weitere Informationen

Tabellen