Leads und Angebote
Mit diesem Programm können alle Leads (Anfragen) und Angebote verfolgt werden.
Angebote können aus den Modulen
- Service (SAS)
- Vertrieb (VKS)
- Projekt (PRM)
in die zentrale Verfolgungen übernommen werden.
Aus den Daten der Angebotsverfolgung heraus kann ein Vertriebsforecast als Vorschau für die nächsten Monate über das Kontextmenü angelegt werden. Die Summe dieser Vorschaudaten ermöglicht einen übergreifenden Vertriebsforecast. Hierzu steht über das Menü ein Analyseprogramm zur Verfügung.
Daten der Vergangenheit werden aus diesen Vorschaudaten entfernt und in einer getrennten Historie für mögliche "Rückblicke" aufbewahrt.
In den speziellen Vorlauftabelle ist festgelegt, ob mit der Angebotsverfolgung gearbeitet werden soll.
Aufruf von Funktionen/Kontextmenü
Kontextmenü oberster Ebene
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Lead/ Angebot erfassen | Über Anfragen- /Angebotsverfolgung (SA20510) wird wie ein neues Lead / Angebot angelegt. |
| Start-Dashboard anzeigen | Das Programm zeigt das Dashboard auf der Detailseite wie beim ersten Start. |
| Aufsetzen ab | Mit dieser Funktion kann Explorersicht ab einer ganz bestimmten Belegnummer begonnen werden. |
Kontextmenü Beleg
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Leads/Angebote... | Verwaltung gemäß der beschriebenen Aktion über Anfragen- /Angebotsverfolgung (SA20510).
Abhängig vom Abschluss Status aus FRDSGP (Status des Geschäftsprozesses) können bestimmt Felder ggf. nicht mehr bearbeitet werden.
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| Workflow / Aufgaben | Es können Arbeitsschritte definiert werden. Diese Arbeitsschritte können über einen bestimmten Zustand informieren oder müssen in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden. Eine Ausgabe nach MS-Projekt ist ebenfalls möglich.
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| Zusatzinformationen |
Zum Lead/Angebot können beliebige Zusatztexte erfasst werden.
Über Geschäftspartnerhistorie (US23310) kann ein Eintrag in die Historie des Geschäftspartners erfasst werden. |
| Angebotsforecast erfassen | Mit Angebotsforecast (SA20543) kann zum Lead/Angebot ein Angebotsforecast erfasst und verwaltet werden. |
| Rumpfangebot erstellen | Jeweils zum Anwendungsgebiet (aus Art des Geschäftsprozesses über FRDAGP (Art des Geschäftsprozesses)) können hier Rumpfangebote erfasst werden. Damit wird aus dem Lead ein Angebot und das Lead erhält den Status gewonnen.
Über Anfragen- /Angebotsverfolgung (SA20510) werden die Daten zum SAS Angebot erfasst.
Über Auftragskopfdaten verwalten (VK80100) werden die Daten zum VKS Angebot erfasst. |
| Abschluss-Status zurücksetzen | |
| Anwendungsverwaltung öffnen | Je nach Anwendungsgebiet wird |
Selektion
Über die Selektion können Leads und Angebote zielorientiert zur Anzeige und zur weiteren Bearbeitung gebracht werden. So können bspw. alle Angebote eines Außendienstmitarbeiters für den Monat Januar ermittelt werden.
Wurden Termine als Wiedervorlage ("Datum nächste Aktion") hinterlegt, so können diese ebenfalls selektiert werden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden sich hier: