Zusätzlich wird darüber die Abrechnung der Wartungsvertragsgebühr und der Nummernkreis der regelmäßig zu erstellenden Wartungsaufträge gesteuert.

Bei Messekontakten, Leads, Anfragen, Angeboten und Aufträgen kann im Rahmen der Verfolgung über den Text eine kurze Beschreibung dazu dienen, den Vorgang besser zu identifizieren. So könnte der Name des Vorhabens eingetragen sein wie "Umbau Kraftwerk Neu-Schönau West". In Projekten wird ein solcher Text oft als "Titel" bezeichnet.

Bei zeitlich nicht beschränkten Wartungsverträgen ist hier 99.99.99 einzugeben.

Wird das Kennzeichen für eine Branche eingetragen, muss dieses als Argument in der Tabelle FRD155 (Branchenkennzeichen) hinterlegt sein.

Sofern eine (lager-)buchmäßige Trennung der jeweiligen Bestände gefordert wird, wird von Lagerorten gesprochen. Ein Artikel kann buchmäßig an beliebig vielen Lagerorten geführt werden.

Wird eine Vertreternummer angegeben, muss diese in FRD160 (Vertreternummer) hinterlegt sein. Wird Provisionen im Verkaufssystem oder Provisionsabrechnung im Projekt eingesetzt, muss dieser Vertreter mit einer Personenkontonummer und Kontenart im Personenkontenstamm sowie im Adressstamm angelegt sein. Diese Personenkontonummer wird ebenfalls in der Tabelle bei der Vertreternummer angegeben. Bei statistischen Auswertungen ist dieses Feld ein Schlüsselfeld. Für die Provisionsermittlung sind die Provisionsfähigkeit und die Provisionsklasse maßgeblich. In der Provisionsklasse werden für eine Gruppe von Vertretern Provisionen hinterlegt.

Über den Begriff der Technologie können Sie Produktbereiche wie Hardware, Software, Programmierung, Montagearbeiten, Umbauten usw. definieren. Dies ist sehr stark von der Branche abhängig.

Deshalb können über die Tabelle FRDTEC (Kennzeichen Technologie) Technologien vordefiniert werden.

Generell soll eine Compliance-Prüfung präventiv davor schützen, geschäftliche Verbindungen mit Adressen oder Personen vorzunehmen, die als "bedenklich" eingestuft wurden und auf einer nationalen oder internationalen Liste geführt werden.

Er ist die Basis für den Druck einer Kündigungsbestätigung.

Ist das SAS-Modul installiert, so wird darüber der Default für den ausführenden Techniker eines Kundendienstauftrags bestimmt. Ist SAS nicht installiert, so hat die Eintragung in diesem Feld ausschließlich informativen Charakter.

Ein Disponent kann mehreren Servicekunden zugewiesen sein und ist für die Einteilung der Servicetechniker zuständig.

Weitere Details finden sich unter Schulungsmanagement.

Die Belegberechtigungsobjekte sind in der Tabelle Belegberechtigungen (FRDBBO) hinterlegt. Über den List-Button kann eine Auflistung der gültigen Belegberechtigungsobjekte angefordert werden.

Die gültigen Werte können über den List-Button angezeigt werden.

Der Referenzauftrag dient zur Zuordnung von Auftragskosten und -umsätzen im Rahmen der SAS-Kostenstatistik. Dabei kann es sich sowohl um einen VKS-Auftrag, einen Wartungsvertrag oder auch einen Serviceauftrag handeln. Wird bei der Auftragserfassung nicht Bezug auf einen Wartungsvertrag genommen, so referenziert der Auftrag als Default auf sich selbst.

Der Referenzauftrag dient zur Zuordnung von Auftragskosten und -umsätzen im Rahmen der SAS-Kostenstatistik. Dabei kann es sich sowohl um einen Verkaufsauftrag, einen Wartungsvertrag oder auch einen Serviceauftrag handeln.

Wird bei der Auftragserfassung nicht Bezug auf einen Wartungsvertrag genommen, so referenziert der Auftrag als Default auf sich selbst.

Da jedes EG-Land verschiedene Steuersätze für die einzelnen Warengruppen haben kann, wird die Umsatzsteuer in Abhängigkeit von der Warengruppe, dem Bestimmungsland sowie der Steuergruppe ermittelt.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Ein Geschäftsbereich fasst mehrere Betriebseinheiten unter einem Oberbegriff zusammen.

Der Geschäftsbereich bildet zusammen mit der empfangenden Kostenstelle und eventuell der empfangenden Bezugsgröße im Modul BAR (Betriebsabrechnung) eine buchungstechnische Einheit.

Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, wird über den List-Button eine Liste der gültigen Werte angezeigt.

Es können maximal zwölf Rechnungen pro Jahr erstellt werden. Da die Rechnungstellung außerdem in ganzzahligen Monatsabständen erfolgen muss, ergeben sich folgende gültige Angaben:

Ausgehend vom Datum der ersten Rechnung wird in dem im Rechnungszyklus angegebenen Abstand jeweils eine Rechnung erstellt. Wurde diese Rechnung erstellt, wird ein Statuskennzeichen gesetzt.

Der Leistungszeitraum muss angegeben werden und wird auch als Nachweis für den Kunden auf der Vertragsrechnung gedruckt. Relevant ist dieses Datum nur bei Wartungsverträgen mit Vertragsfakturierung.

Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR (Buchungskreis) hinterlegt, und können über den List-Button angezeigt werden. 

Beim "Senden an Bewegungsdaten" wird die Rechnung im Programm Ausgangsrechnungen angezeigt. 

Ist in diesem Feld ein Wert eingetragen, so werden die Fahrtkosten pauschal abgerechnet, unabhängig von der hinterlegten Entfernung und dem Berechnungskennzeichen für Fahrtkosten.

Wird im Auftragskopf allerdings eine Fahrtkostenpauschale hinterlegt, so bleibt das hier angegebene Kennzeichen bedeutungslos. In diesem Fall wird der Pauschalbetrag abgerechnet.

Bei Neuanlage eines Lieferantenstammsatzes wird aus der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) der jeweilige Währungsschlüssel eingelesen.

Bei Neuanlage eines Kundenstammsatzes wird aus dem Firmenstamm als Default die jeweilige Währung eingelesen. Diese Währung wird auch bei der Auftragserfassung benutzt, wenn im Kundenstamm nichts hinterlegt ist. Über die Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) wird der hinterlegte Schlüssel in den im Argument 03 hinterlegten Schlüssel umgesetzt.

Dies geschieht deshalb, da die Finanzbuchhaltung bei Inlandswährung den Währungsschlüssel " " verlangt, aber im Bereich Verkauf mit dem Schlüssel "EUR" gearbeitet wird.

Es können Texte (z.B. "rein netto Kasse") hinterlegt werden, die dann im Rahmen der Fakturierung ausgedruckt werden. Diese Texte können mehrsprachig erfasst werden.

Die Zahlungsbedingungen können im Programm Zahlungsbedingungen (US10400) verwaltet werden.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Zahlungsbedingungen" verzweigt werden.

• um welche Art von Kondition es sich handelt (z. B. "Grundrabatt", "Zuschlag Verpackungskosten", usw.),
• ob der angegebene Konditionswert positiv oder negativ in den Gesamtbetrag einfließt ("Zuschlag" oder "Abschlag"),
• wie der Konditionswert in die Finanzbuchhaltung einfließt, usw.

Die Interpretation des Feldinhaltes erfolgt über das nachfolgende Feld "Prozentuale Kondition".

Ein prozentualer Konditionssatz darf maximal zwei Vorkommastellen haben.

Für eine prozentuale Kondition können die Werte "%" oder "J" angegeben werden, eine absolute Kondition ist mit "N" zu kennzeichnen.

Die Personalkosten Ist kommen aus der Rückmeldung von Tagesberichten. Dafür gibt es das Rückmeldeprogramm Tagesberichte verwalten (US23010).

Die Personalzeiten Ist kommen aus der Rückmeldung von Tagesberichten. Dafür gibt es das Rückmeldeprogramm Tagesberichte verwalten (US23010).

Mit der Übernahme in die Kostenrechnung wird auch das Projekt versorgt.

Die hier hinterlegte Personenkontonummer ist als "Regulierer" zu verstehen, also als Geschäftspartner, der die Zahlungen leistet. Sie stimmt daher nicht unbedingt mit dem Rechnungsempfänger überein.

Erlaubt sind verschiedene Kombinationen der Ziffern von Null bis Neun.

Wenn es sich bei dem Kunden um ein CPD-Hauptkonto handelt, darf hier als abweichende Anschrift der Auftragsbestätigung nur wieder die Personenkontonummer des CPD-Hauptkontos stehen. Andernfalls würde beim Belegdruck als Adresse für die Auftragsbestätigung die hier hinterlegte Adresse unabhängig vom konkreten CPD-Kunden gedruckt werden.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Wenn es sich bei dem Kunden um ein CPD-Hauptkonto handelt, darf hier als abweichende Anschrift für die Einbauadresse nur wieder die Personenkontonummer des CPD-Hauptkontos stehen. Andernfalls würde beim Belegdruck als Adresse für den Einbauort die hier hinterlegte Adresse unabhängig vom konkreten CPD-Kunden gedruckt werden.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Nicht bekannte Nummern können durch die Auswahlliste angezeigt werden.

Wenn es sich bei dem Kunden um ein CPD-Hauptkonto handelt, darf hier als abweichende Anschrift Rechnungsempfänger nur wieder die Personenkontonummer des CPD-Hauptkontos stehen. Andernfalls würde beim Belegdruck als Adresse für den Rechnungsempfänger die hier hinterlegte Adresse unabhängig vom konkreten CPD-Kunden gedruckt werden.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0

Die Ausprägungen sind unter UNMI Detail beschrieben.

Unter dem Begriff der "allgemeinen Dienstleistungen" werden die Dienstleistungen zusammengefasst, die keinem der zu bearbeitenden Geräte direkt zugeordnet werden können (z.B. Fahrtzeiten).

Der Referenzauftragswert setzt sich aus dem Anteil der positionsbezogenen Dienstleistungen, dem Anteil der allgemeinen Dienstleistungen und dem Ersatzteilanteil zusammen. Er wird verwendet, um für einen Service-Auftrag vereinbarte Fest oder Höchstpreise festzuhalten.

Der angegebene Wert dient zur Information und hat keine steuernde Wirkung. Wird z.B. der mit dem Kunden vereinbarte Höchstpreis überschritten, so erfolgt keine maschinelle Generierung eines entsprechenden Abschlags.

Der Referenzauftragswert setzt sich aus dem Anteil der positionsbezogenen Dienstleistungen, dem Anteil der allgemeinen Dienstleistungen und dem Ersatzteilanteil zusammen. Er wird verwendet, um für einen Service-Auftrag vereinbarte Fest oder Höchstpreise festzuhalten.

Bei der Erfassung von Dienstleistungspositionen werden sowohl der gesamte Referenzauftragswert, als auch der Dienstleistungsanteil im Kopf angezeigt. Der angegebene Wert besitzt jedoch keine steuernde Wirkung. Wird z.B. der mit dem Kunden vereinbarte Höchstpreis überschritten, so erfolgt keine maschinelle Generierung eines entsprechenden Abschlags.

Der Referenzauftragswert setzt sich aus dem Anteil der positionsbezogenen Dienstleistungen, dem Anteil der allgemeinen Dienstleistungen und dem Ersatzteilanteil zusammen. Er wird verwendet, um für einen Service-Auftrag vereinbarte Fest oder Höchstpreise festzuhalten.

Bei der Erfassung von Ersatzteilpositionen werden sowohl der gesamte Referenzauftragswert als auch der Ersatzteilanteil im Kopf angezeigt. Der angegebene Wert hat jedoch keine steuernde Wirkung. Wird z.B. der mit dem Kunden vereinbarte Höchstpreis überschritten, so erfolgt keine maschinelle Generierung eines entsprechenden Abschlags.

Dabei werden Vertragsbeginn und Vertragsende einbezogen. Da sich der Pauschalwert für die Jahresgebühr durchaus während der Vertragslaufzeit ändern kann, ist der errechnete Wert nur zur groben Bewertung des Vertrags vorgesehen.

Der Pauschalwert Zahlplan ist die Summe der bereits hinterlegten Zahlplanpositionen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob Zahlplanpositionen bereits aus vergangenen oder zukünftigen Terminen stammen.

Eine Ausnahme bildet das Kennzeichen "M" (manuell). Ein so gekennzeichneter Vertrag nimmt ebenfalls nicht an den maschinellen Preiserhöhungen teil, es sei denn, das Programm zur maschinellen Preisanpassung wird explizit für diesen einen Vertrag aufgerufen.

Bei einer maschinellen oder manuellen Änderung des Preises oder eines preisrelevanten Feldes wird eine Preishistorie erzeugt. Diese Preishistorie wird als neuer Knoten in den Wartungsverträgen angezeigt. Bei Preiserhöhungen auf Positionsebene wird die Preishistorie unterhalb der jeweiligen Vertragsposition als neuer Knoten angezeigt.

Erst wenn eine maschinelle Preiserhöhung nach diesem Datum aufgerufen wird, nimmt der Vertrag an Preiserhöhungen teil. Ausschlaggebend ist dabei das Tagesdatum an dem die maschinelle Preiserhöhung aufgerufen wird.

Voraussetzung dafür ist, das der Vertrag generell für Preiserhöhungen zugelassen ist. Dies wird über den Parameter "Ausschluss Preiserhöhung" gesteuert.

Bei der Ausprägung "keine" wird der Vertragskunde nicht über Preiserhöhungen informiert.

Sofern nicht der Wert "keine" verwendet wird, setzt das Programm welches die Vertragspreise maschinell erhöht nach erfolgreicher Preisanpassung den Wert auf "Nein".

Nach erfolgtem Druck der Kundeninformation (Belegdruck oder Vertragsbestätigung) wird der Wert auf J (Ja) gesetzt.

Nach dem Druck der Preisinformation wird das Feld "Preisinformation gedruckt" automatisch auf J (Ja) gesetzt.

Die derzeitigen Möglichkeiten der Information sind in der Tabelle FRDADK hinterlegt.

Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0

Mögliche Registrierungsinstanzen sind in FRDXRR definiert.

Damit eine XRechnung korrekt vom Rechnungssteller an den Rechnungsempfänger zugestellt werden kann, muss der Rechnungsempfänger eindeutig identifiziert werden. Die Leitweg-ID dient zur eindeutigen Identifikation des Rechnungsempfängers.

Durch die eindeutige Adressierung mittels Leitweg-ID ist nicht nur die Identifikation des Rechnungsempfängers möglich, sondern auch die Weiterleitung der eingegangenen Rechnungen über den zentralen Rechnungseingang des Bundes (ZRE) hin zu den angeschlossenen Verwaltungseinheiten und den darin aufgebauten Rechnungsfreigabesystemen.

Der Empfängercode (Codice Univoco) ist die eindeutige Kennung für jede Umsatzsteuer-Identifikation und identifiziert den italienischen Empfänger einer über FatturaPA versendeten Ausgangsrechnung. Nur im SDI (Sistema di Interscambio) registrierte Steuerpflichtige können einen Codice Univoco beantragen. Die Nummer kann sechs-oder siebenstellig sein. Bei sechsstelligen Nummern handelt es sich um einen Rechnungsempfänger aus der öffentlichen Verwaltung (Italien), bei siebenstelligen Nummern um eine Privatperson oder ein Privatunternehmen. Mit Hilfe des Empfängercode FatturaPA die der PEC (E-Mail-Adresse des italienischen Kunden) können Rechnungen in elektronischer Form (E-Rechnungen) erstellt, signiert und über ein Austauschsystem, dem SDI (Sistema di Interscambio), übertragen werden. Der Empfängercode oder die PEC muss im Adressstamm bei aktiver italienischer Landesversion angegeben werden und wird beim Verwalten eines VKS-Kunden Kunden (VK10100) bei Angabe der Adresse des Debitors geprüft.

Bei der E-Mail FatturaPA handelt es sich um eine zertifizierte E-Mail-Adresse, sogenannt PEC (offizielles elektronisches Postfach) eines italienischen Rechnungsempfängers, die exklusiv für die Kommunikation zwischen Bürger und öffentlicher Verwaltung (Italien) eingerichtet wird. Mit Hilfe dieser E-Mail-Adresse können Rechnungen in elektronischer Form (E-Rechnungen) erstellt, signiert und über ein Austauschsystem, dem SDI (Sistema di Interscambio), übertragen werden. Alle in Italien registrierten Zulieferer und Dienstleister, müssen ihre Rechnungen an italienische Kunden mit Hilfe dieser PEC-Adresse oder einem Empfängercode (Codice Univoco) verschicken. Die PEC und der Empfängercode muss im Adressstamm bei aktiver italienischer Landesversion angegeben werden und wird beim Verwalten eines VKS-Kunden (VK10100) bei Angabe der Adresse des Debitors geprüft.